在民國初年，列強並未放鬆覬覦和侵奪中國領土。其中尤以俄、英、日為最。自日俄戰爭失敗後，俄國因中國東北權益被日本所奪，遂加緊向外蒙古地區滲透。辛亥革命一爆發，俄國乘機煽動外蒙古宣佈「獨立」。其後雖有「獨立」或「自治」的反覆，並經俄國自身政權的更迭，但外蒙古終於在1921年宣告獨立。及至1924年又更名為蒙古人民共和國，首都庫倫改稱烏蘭巴托。當時中國政府雖不予承認，但也無力阻止。同時，俄國亦與英國在新疆地區展開競爭，力圖培養各自的代理人。

英國不僅染指新疆，更極力滲入西藏。辛亥革命後，英國力圖策動西藏獨立。1913年10月至1914年7月，在印度北部之西姆拉召開了中英藏會議，英國提出以青海、西康劃為「內藏」，其南其西為「外藏」並推行「自治」。其議雖未完全得逞，但英國於會議期間與西藏代表秘密決定了中印東段的邊界線，即所謂「麥克馬洪線（McMahon Line）」，唯中國歷屆政府均未予以承認。

至於日本，在民初極力侵入山東，於1914年藉口對德國宣戰，不顧中國中立，派兵攻佔青島。1915年1月，日本向袁世凱政府提出「二十一條」，除承認日本繼承德國在山東之特權，更要讓中國在政治、財政、軍事等多方面受日本控制。袁世凱為了換取日本支持，於5月9日接受大部分條款。段祺瑞執政期間為向日借款，也對日本繼承德國特權之要求表示「欣然同意」。山東問題後來成為1919年五四運動的導火線。

左圖：民國時期出版的外蒙古地圖，將外蒙古歸入中國版圖；右圖：外蒙古庫倫活佛哲布尊丹巴。俄國自清末即加強滲透外蒙古，支持哲布尊丹巴，推動外蒙古獨立。

              民國時期外蒙古首府庫倫的市集。在俄國策動下，外蒙古於1921年宣告獨立，1924年更名蒙古人民共和國，首都庫倫改稱烏蘭巴托。

                                               英國自清末即加緊染指西藏。圖為1904年8月英軍進入西藏拉薩，行經布達拉宮。

1913年10月至1914年7月，中英藏會議在印度北部之西姆拉召開，商討西藏及中印邊界等問題，圖為參加會議的中英藏代表。前排左三為中華民國代表陳貽範，左四為英國代表麥克馬洪（Henry McMahon），左五為西藏噶廈代表夏扎‧班覺多吉。

      左圖：1913至1914年西姆拉會議期間的英方代表麥克馬洪；右圖：麥克馬洪線產生領土爭議，影響深遠。

                1914年，日本參加第一次世界大戰，出兵擊敗駐守中國山東青島的德軍，當時的中國為中立國。圖為日軍佔領青島後舉行入城儀式。

日本佔領青島後，欲繼承德國在山東之特權及進一步擴大在中國的影響力，於1915年1月向袁世凱政府提出「二十一條」。圖為1915年中日雙方就「二十一條」展開談判。

「二十一條」原文。「二十一條」除承認日本繼承德國在山東之特權外，更要讓中國在政治、財政、軍事等多方面受日本控制。當時有評論直指這是「亡國條約」。

左圖：袁世凱手批「二十一條」的稿本；右圖：袁世凱批准「二十一條」的文書。1915年5月7日，日本政府提出最後通諜，限48小時答覆。5月9日，袁世凱接受了「二十一條」大部分要求，僅第五號 「容日後協商」。5月25日，「二十一條」簽訂。

左圖：日本傳媒報道段祺瑞政府和日本政府達成西原借款；右圖：1919年5月11日《每週評論》大篇幅討論山東問題。通過借款，日本獲段祺瑞政府就日本要求繼承德國在山東之特權表示「欣然同意」。山東問題觸發了1919年的五四運動。

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