契丹建立遼王朝（公元916─1125年），典章文物、飲食服飾多仿漢人。女真族於1115年建立大金政權，次第滅遼和北宋，形成與南宋對峙的局面，因此從當時遼、金的墓室壁畫風格也可看到磨合了漢文化的痕跡。壁畫內容主要有游牧生活、四時風光、宴飲散樂、出行歸來及花鳥等。

山西應縣佛宮寺釋迦木塔建於遼清寧二年（1056年），塔高66.7米，八角形五級六層檐，是現存最早的大型木塔。當中的壁畫，為遼代時所繪。木塔內槽四壁畫上佛像，高近8米。南北門道四天王像壁畫為金代補繪，勇猛豪邁。

山西省繁峙縣岩山寺文殊殿東西二壁經變畫別具一格，均作鳥瞰式全景構圖，打破了以往以佛說法為中心的經變樣式，創造了以金碧山水及界畫為統一構圖的經變。佛經故事統一組合在殿台樓閣、山林苑囿的錦繡河山中。氣勢宏偉的青綠山水中，宮廷市井人事紛繁，山村驛站驢馬不絕，店舖還掛有「野花攢地出，村酒透瓶香」的簾子，使金代城鎮的風土人情躍然壁上。宮廷畫師王逵藉宗教題材，再現了人間生活，繪經變，同時表現了自然風光，均是新的創造。

從河北宣化下八里遼天慶六年（1116年）張世卿墓壁畫中，可以看到遼代監察御史張世卿的侍吏、侍香、進食的情景、男女侍的模樣，以及張世卿出行的情形及陣容等；又如北京門頭溝齋堂村遼墓壁畫中可見女侍形象、甘肅武郭槐鄉文家村泰和元年金墓中的女侍形象、內蒙古庫倫旗六號遼墓壁畫中的樂舞圖，便活現出遼、金人的服飾形象及生活面貌。

山西朔縣崇福寺重建於金皇統三年（1143年），彌陀殿東西壁各畫三幅說法圖、南壁西盡間畫千手千眼觀世音、東盡間畫三佛、三菩薩。這些壁畫應是由宮廷畫師王逵等人完成，繪製精麗，不失儀軌，面部及佩飾更具金代特色，可見金代承襲宋遼重視佛事的風尚，在寺觀藻繪上也沿襲舊制，保持原來的傳統。

西夏於1035年入踞沙州，亦崇信佛法，大量重裝前代洞窟，石窟寺中遺留畫跡頗多。其中以敦煌榆林窟的西夏壁畫最具其民族特色。榆林窟位於甘肅省安西縣城南70公里的山峽內，現存洞窟41個，在北魏時開始建造，現存西夏窟共4個。第三窟的《文殊變》及《普賢變》更是兩壁引人入勝的作品。「文殊」上空所繪的五台山，「普賢」上空的峨眉山，都是典型的北宋水墨山水。《普賢變》中左邊崖石上的「唐僧取經」圖像，是唐僧取西經故事出現在繪畫中的最早形象。