契丹建立辽王朝（公元916─1125年），典章文物、饮食服饰多仿汉人。女真族于1115年建立大金政权，次第灭辽和北宋，形成与南宋对峙的局面，因此从当时辽、金的墓室壁画风格也可看到磨合了汉文化的痕迹。壁画内容主要有游牧生活、四时风光、宴饮散乐、出行归来及花鸟等。

山西应县佛宫寺释迦木塔建于辽清宁二年（1056年），塔高66.7米，八角形五级六层檐，是现存最早的大型木塔。当中的壁画，为辽代时所绘。木塔内槽四壁画上佛像，高近8米。南北门道四天王像壁画为金代补绘，勇猛豪迈。

山西省繁峙县岩山寺文殊殿东西二壁经变画别具一格，均作鸟瞰式全景构图，打破了以往以佛说法为中心的经变样式，创造了以金碧山水及界画为统一构图的经变。佛经故事统一组合在殿台楼阁、山林苑囿的锦绣河山中。气势宏伟的青绿山水中，宫廷市井人事纷繁，山村驿站驴马不绝，店铺还挂有“野花攒地出，村酒透瓶香”的帘子，使金代城镇的风土人情跃然壁上。宫廷画师王逵借宗教题材，再现了人间生活，绘经变，同时表现了自然风光，均是新的创造。

从河北宣化下八里辽天庆六年（1116年）张世卿墓壁画中，可以看到辽代监察御史张世卿的侍吏、侍香、进食的情景、男女侍的模样，以及张世卿出行的情形及阵容等；又如北京门头沟斋堂村辽墓壁画中可见女侍形象、甘肃武郭槐乡文家村泰和元年金墓中的女侍形象、内蒙古库伦旗六号辽墓壁画中的乐舞图，便活现出辽、金人的服饰形象及生活面貌。

山西朔县崇福寺重建于金皇统三年（1143年），弥陀殿东西壁各画三幅说法图、南壁西尽间画千手千眼观世音、东尽间画三佛、三菩萨。这些壁画应是由宫廷画师王逵等人完成，绘制精丽，不失仪轨，面部及佩饰更具金代特色，可见金代承袭宋辽重视佛事的风尚，在寺观藻绘上也沿袭旧制，保持原来的传统。

西夏于1035年入踞沙州，亦崇信佛法，大量重装前代洞窟，石窟寺中遗留画迹颇多。其中以敦煌榆林窟的西夏壁画最具其民族特色。榆林窟位于甘肃省安西县城南70公里的山峡内，现存洞窟41个，在北魏时开始建造，现存西夏窟共4个。第三窟的《文殊变》及《普贤变》更是两壁引人入胜的作品。“文殊”上空所绘的五台山，“普贤”上空的峨眉山，都是典型的北宋水墨山水。《普贤变》中左边崖石上的“唐僧取经”图像，是唐僧取西经故事出现在绘画中的最早形象。