唐王朝扶持南詔，本想借其牽制吐蕃。南詔勢力坐大以後，唐王朝又頗害怕，企圖對之加以控制。及皮邏閣死，雙方在王位繼承上發生矛盾，加之邊臣驕暴貪殘，終於導致了南詔叛唐。雙方反目以後，唐王朝發動了兩次大規模的戰爭，企圖一舉消滅南詔。南詔則聯合吐蕃軍隊，在西洱河兩敗唐軍。因其均發生在唐天寶（公元742—756年）年間，史稱「天寶戰爭」。戰後，南詔歸順吐蕃，唐王朝則失去了對雲南的控制。

南詔與唐反目之後，公元749年，唐令將軍何履率兵從安南北上，進攻南詔。同時，又命鮮於仲通為劍南節度使，率兵從四川南下。閣邏鳳遣人謝罪請和，鮮於仲通不從，唐軍直逼洱海地區。閣邏鳳轉向吐蕃神川都督求願，獲得支持，詔蕃聯軍在西洱河大敗唐軍。鮮於仲通隻身逃回成都，士卒死者六萬餘人。戰後，南詔正式歸順吐蕃，被封「贊普鍾南國大詔」（意即兄弟之國），不再奉唐正朔。

鮮於兵敗後，唐王朝不甘心失敗，復以劍南留後李宓率兵七萬再犯南詔。公元754年，唐軍進至洱海地區。閣邏鳳實行堅壁清野，閉城不戰。唐軍不服水土，瘟疫蔓延，加之糧食短缺，補給困難，尚未接戰，士卒傷亡已達十之七八。李宓被迫退兵，南詔軍隊趁機追擊，吐蕃軍隊與之側應，在西洱河再次大敗唐軍。李宓投江而死，士卒被俘無數。李宓兵敗之後，唐王朝便再也無力兵臨南詔了。

閣邏鳳死後，異牟尋繼為詔王，對吐蕃繁重的稅貢、軍役以及遣送人質頗感不滿。唐朝大曆年間聯合吐蕃寇唐慘敗以後，南詔元氣大傷，復又受到吐蕃的怪罪，雙方關係出現裂痕。此時，正值唐王朝改變策略，決定聯絡南詔挾制吐蕃。在其清平官（宰相）鄭回的勸說下，經過唐劍南西川節度使韋皋的努力，異牟尋決定重新歸唐。公元794年，雙方代表在點蒼山會盟，正式恢復友好關係。點蒼會盟後，南詔大破吐蕃於神川（今雲南麗江塔城），奪其城邑十六座，將吐蕃勢力全部趕出了雲南。