唐王朝扶持南诏，本想借其牵制吐蕃。南诏势力坐大以后，唐王朝又颇害怕，企图对之加以控制。及皮逻阁死，双方在王位继承上发生矛盾，加之边臣骄暴贪残，终于导致了南诏叛唐。双方反目以后，唐王朝发动了两次大规模的战争，企图一举消灭南诏。南诏则联合吐蕃军队，在西洱河两败唐军。因其均发生在唐天宝（公元742—756年）年间，史称“天宝战争”。战后，南诏归顺吐蕃，唐王朝则失去了对云南的控制。

南诏与唐反目之后，公元749年，唐令将军何履率兵从安南北上，进攻南诏。同时，又命鲜于仲通为剑南节度使，率兵从四川南下。阁逻凤遣人谢罪请和，鲜于仲通不从，唐军直逼洱海地区。阁逻凤转向吐蕃神川都督求愿，获得支持，诏蕃联军在西洱河大败唐军。鲜于仲通只身逃回成都，士卒死者六万余人。战后，南诏正式归顺吐蕃，被封“赞普钟南国大诏”（意即兄弟之国），不再奉唐正朔。

鲜于兵败后，唐王朝不甘心失败，复以剑南留后李宓率兵七万再犯南诏。公元754年，唐军进至洱海地区。阁逻凤实行坚壁清野，闭城不战。唐军不服水土，瘟疫蔓延，加之粮食短缺，补给困难，尚未接战，士卒伤亡已达十之七八。李宓被迫退兵，南诏军队趁机追击，吐蕃军队与之侧应，在西洱河再次大败唐军。李宓投江而死，士卒被俘无数。李宓兵败之后，唐王朝便再也无力兵临南诏了。

阁逻凤死后，异牟寻继为诏王，对吐蕃繁重的税贡、军役以及遣送人质颇感不满。唐朝大历年间联合吐蕃寇唐惨败以后，南诏元气大伤，复又受到吐蕃的怪罪，双方关系出现裂痕。此时，正值唐王朝改变策略，决定联络南诏挟制吐蕃。在其清平官（宰相）郑回的劝说下，经过唐剑南西川节度使韦皋的努力，异牟寻决定重新归唐。公元794年，双方代表在点苍山会盟，正式恢复友好关系。点苍会盟后，南诏大破吐蕃于神川（今云南丽江塔城），夺其城邑十六座，将吐蕃势力全部赶出了云南。