關羽（公元？—219年），字長生，後改字雲長，河東郡解縣（今山西省臨猗縣臨晉鎮）人，與張飛一起追隨劉備，三人寢則同床，恩若兄弟。公元200年他被曹操俘虜，但絲毫不貪圖富貴，很快回到劉備身邊。後世民間藝人對他特別欽佩，所以創造出桃園結義、溫酒斬華雄、約三事、掛印封金、過五關斬六將等一系列故事，讚美他的勇武與義氣。另外在華容道義釋曹操、單刀赴會、水淹七軍、刮骨療毒等故事中，他也被寫得栩栩如生。歷史上的關羽曾經被曹操俘虜，但他放棄曹操給他的爵位，決意重投劉備麾下。《三國志平話》和元明雜劇中「關羽千里獨行」的故事，就是據此創造出來的。《三國演義》中寫道，關羽並未被曹操俘虜，他與張遼講好了「降漢不降曹」等三項條件，方才到曹營暫住。曹操待之甚厚，三日一大宴，五日一小宴，贈以金銀和美女，封為漢壽亭侯。關羽毫不動心，掛印封金，護送兩位嫂嫂踏上尋找義兄劉備的漫漫長途。在千里走單騎的過程中，又加插了過五關斬六將的故事，藉以表現關羽無堅不摧的頑強意志。正如毛宗崗所說：「有此三難，卒能脫然而去，雖邀天幸，實仗神威。總之，志不決則雖易者亦難，志既決雖難者亦易耳。」

張飛（公元？—221年），字益德，小說中寫作翼德，涿郡涿縣（今河北省涿縣）人，是劉備手下猛將。公元208年在當陽長坂作戰，曾率領二十名騎兵嚇退曹操大批追兵，威名遠播。後世民間藝人又為上述故事增添一些細節，說張飛的喊聲像霹靂一樣響亮，把長坂橋震斷了。《三國演義》則寫道，張飛大喊三聲，嚇得曹操身邊的夏侯傑肝膽碎裂，倒撞於馬下，曹軍一齊往西奔走。據史書記載，公元215年張飛在巴西郡（今四川省東北部）作戰，打敗了魏國大將張郃。《三國演義》第七十回寫道，嗜酒的張飛指揮這場戰爭時，照常飲酒，而且每飲必醉。後方的劉備擔心他貽誤軍機，諸葛亮卻特意增加供應美酒。張郃聽說張飛沉湎於酒，就趁機劫寨，沒料到張飛原來早已設下伏兵，結果張郃大敗而回。這樣一個外拙內秀的人物，理所當然贏得了廣大讀者的喜愛。

周瑜（公元175—210年），字公瑾，廬江郡舒縣（今安徽省廬江縣西南）人，曾協助孫策平定江東，並深受孫權倚重，赤壁之戰中功勳卓著。他「性度恢廓」（《三國志‧吳書‧周瑜傳》），未與諸葛亮產生過矛盾，但曾寫信給孫權，建議籠絡和牽制劉備，控制關羽和張飛，因而後世民間藝人對他印象欠佳。