成吉思汗，原名鐵木真，生於1162年，父親也速該是蒙古族乞顏部的首領。雖然鐵木真出身於貴族家庭，但他的少年時代卻是極其貧困，飽受欺辱，甚至終日躲避敵人的追殺。

年幼喪父

鐵木真九歲時，父親也速該帶他到弘吉剌部相親。按照蒙古族傳統習俗，雙方訂親後，鐵木真須留在岳丈家過一段日子。也速該便自行返回乞顏部。也速該在歸途中，正逢塔塔兒部舉行飲宴，於是，他便留下參加宴會和祝賀塔塔兒部。由於也速該先前曾打敗塔塔兒部，懷恨在心的塔塔兒人竟在酒中下毒。也速該回家後毒發身亡，臨終囑託友人接回鐵木真。

也速該死後，泰赤烏部乘機掠走乞顏部的人口及牲畜，乞顏部貴族也各自帶走了部下，乞顏部隨之瓦解，鐵木真母子頓時陷於極其貧困的境地。鐵木真喪失了以往優越的貴族生活，他的母親訶額倫夫人帶着鐵木真兄弟，過着釣魚、捕鼠、採集野菜為生的艱苦生活，同時又要躲避其他仇敵追殺。艱苦而危險的生活環境，磨練出鐵木真堅毅果敢的性格和不屈不撓的鬥志，結果，這個「深沉有大略」的蒙古少年，迅速成長為一個傑出的部落首領。

母親教誨

有一天，爭強好勝的鐵木真與異母兄弟別克帖兒發生爭執，並與弟弟合撒兒一起射殺了別克帖兒。鐵木真兄弟回家後，遭到母親嚴厲訓斥，指責他們是除了自己的影子之外，就沒有朋友了。她又以一支箭容易折斷，五支箭合成一束卻不易折斷的道理，教誨鐵木真兄弟要團結。母親的訓誨令鐵木真感到無比慚愧，自此以後，他學會了團結的重要性，於是厚待兄弟、部屬，使大批將領和人才都願意投向他，忠心為他效力。

掠奪乞顏部人口、牲畜的泰赤烏部貴族，時刻都想殺掉鐵木真以絕後患。一天，泰赤烏部騎兵突襲鐵木真營地，鐵木真隻身躲入深山的樹林中，靠捕鳥、食樹皮度過了九日九夜。他後來因為飢餓難耐，被迫下山，終被敵人擒獲。一天，鐵木真乘夜幕降臨，敵兵防守鬆懈之際，用木枷打倒守衞者，機智地躲在河水中，並在別人的幫助下，成功逃脫敵人的搜尋，返回自己的營地。

鐵木真與博兒朮的情義

盜竊他人的馬匹被草原民族視為最令人痛恨的行為。一天，幾個盜馬賊將鐵木真母子僅有的八匹馬盜走。鐵木真狩獵歸來，得知馬匹被盜，便囑咐弟弟們照顧母親，然後隻身騎馬追趕盜馬賊。鐵木真一連追趕了三日三夜，正當人困馬乏時，他遇到一位正在與牛角力的年輕勇士博兒朮。勇敢的博兒朮為鐵木真提供食物和馬匹，兩個人更結為「安答」（即結拜兄弟），發誓彼此忠誠，互助終生。他們一起追趕盜馬賊，奪回馬匹。此後，博兒朮一直追隨鐵木真，成為蒙古最重要的開國功臣之一。