自後突厥汗國統治漠北之後，對內橫徵暴斂，又屢次發動戰爭，勞役漠北各部，使鐵勒各部怨恨不已。唐玄宗即位初期，漠北的思結、斛薛、契苾、薛延陀、奴賴、契丹各部紛紛脫離後突厥，南下附唐。先前南下的回紇各部在唐朝的支援下，準備東山再起。公元742年（天寶元年），回紇、葛邏祿、拔悉密等部在唐朝的大力支持下，聯合起來，大敗後突厥。三部共同推舉拔悉密部的首領為可汗。公元743年，回紇又剿滅後突厥的殘餘勢力。唐朝以回紇有大功，封回紇部首領骨力裴羅為奉義王。

後突厥滅亡不久，骨力裴羅又聯合葛邏祿等部，攻殺拔悉密可汗，自立為可汗。至此，回紇成了漠北最強大的勢力。然而，回紇要統一漠北，還存在許多障礙，如草原上的拔悉密部、葛邏祿部等，北方有黠戛斯部，南方有鐵勒各部，由於這些部落都曾經是唐朝的羈縻府、州，因此，回紇只有借助大唐的威名才能號令諸部。骨力裴羅識時度勢，馬上派使者赴長安請求冊封。公元745年（天寶四年），唐玄宗冊封他為「懷仁可汗」，回紇汗國便正式建立，稱霸北方。

回紇汗國直至公元840年才滅亡，前後立國一百年左右。汗國的疆域基本上繼承了東、西突厥的版圖，最盛時曾遠達今日的中亞地區，是唐代中期以後中國北方最強大的政治勢力。回紇汗國基本上與唐朝保持友好的關係，政治、經濟往來頻繁，該國15位可汗中，共11位曾受唐朝冊封，而唐朝也曾先後三次將公主下嫁可汗。回紇汗國對加強北方草原民族與中原內地的聯繫起了重要作用。

懷仁可汗（公元？－747年）的名字叫骨力裴羅，他是回紇汗國的創始人和組建者，在回紇發展的歷史上起了重要作用。後突厥崛起時，部分回紇人南投唐朝，被安置在河西走廊，骨力裴羅的父親護輸，就是這支回紇人後裔的首領。護輸由於曾鼓動族民，殺死誣害回紇人的唐朝大臣，結果投奔後突厥。

公元742年，骨力裴羅率領回紇部，聯合葛邏祿、拔悉密等部大敗後突厥軍隊。次年，骨力裴羅又大敗後突厥，俘殺後突厥的烏蘇米施可汗。唐朝封他為奉義王。不久，骨力裴羅又聯合葛邏祿部，攻殺拔悉密可汗，自立為可汗。公元745年（天寶四年），後突厥的最後一位首領白眉可汗被骨力裴羅攻殺，後突厥徹底滅亡。

骨力裴羅自立為可汗後，回紇成為了漠北力量最強的部落。為了使一些大的部落如葛邏祿、拔悉密等服從，他立刻派遣使者赴長安請求冊封。公元745年（天寶四年）唐玄宗冊封他為懷仁可汗。在得到唐朝政府的支援和認可後，回紇便成為漠北霸主，回紇汗國的地位也正式確立。