夷陵之战

蜀汉章武元年（公元221年），刘备忿恨孙权袭杀关羽，率领大军东下伐吴。章武二年（公元222年），刘备率军缘山截岭深入吴境，于夷道亭（今湖北宜都县北）扎下大营。由于山势陡峭，蜀军处处结营，从巫县至夷陵，蜀军树栅连营七百余里，吴将陆逊采用火攻战术，破蜀军四十余营，刘备败归白帝城（今四川奉节县东）。夷陵之战使三国鼎立的局面确定下来，蜀汉势力再也没有越出三峡。

受遗托孤

蜀汉章武二年（公元222年），刘备大败于猇亭，退回白帝城。 章武三年（公元223年）春天，刘备病重，时太子刘禅留守成都，年仅十七。刘备召诸葛亮从成都前来，诏令他辅佐太子，并且说：“若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”诸葛亮泪流满面，回答说：“臣敢不竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死。”刘备又诏敕太子说：“汝与丞相从事，事之如父。”此后，诸葛亮恪守承诺，忠贞不渝，尽力匡辅，死而后已。

东和孙吴

后主刘禅继位之初，诸葛亮面临的形势十分严峻，荆州之争使蜀、吴关系恶化，首先必须解决与吴国的关系问题。夷陵之战后，刘备退守白帝，没有返回成都，孙权担心他再次兴兵，因而派人通和；刘备因为吃了败仗，继续与吴国对抗更为不利，于是遣使报聘。但这种和好只是表面的，孙权仍然与魏国保持来往。为了解除后顾之忧，建兴元年（公元223年），诸葛亮遣使与吴国修好。比较而言，曹魏对吴国的威胁较蜀国要大，孙权见蜀汉主动前来，遂与曹魏断绝关系，重新与蜀连和。自此以后至诸葛亮死前，蜀、吴一直保持着友好关系。

平定南中

南中指今天的云南、贵州和四川西南部一带，为少数民族聚居地区。刘备败于夷陵之后，蜀汉政权的势力大为削弱，南中一些部族首领乘机反叛，孙权又与他们勾结，扰乱蜀汉后方。建兴三年（公元225年），蜀汉政权元气渐复，恰值这时魏吴交锋，诸葛亮认为机不可失，乃决计南征。前后用兵不过半年，南中悉被平定。此后，诸葛亮选派良吏镇抚地方，削弱豪强、夷帅的势力，选拔地方人才，收到“夷汉粗安”的效果，解除了北伐的后顾之忧。

北伐曹魏

诸葛亮在东和孙吴、平定南中后，于建兴五年（公元226年）驻屯汉中，开始了北伐曹魏、兴复汉室的大业。诸葛亮北伐共计五次：建兴六年（公元228年），初出祁山，因马谡失守街亭，退回汉中；同年冬，出散关围陈仓，粮尽退军；建兴七年（公元229年），攻取武都、阴平二郡；建兴九年（公元231年），复出祁山，粮尽退军；建兴十二年（公元234年），出兵斜谷，据武功五丈原，司马懿拒守不战，诸葛亮病逝。诸葛亮虽然未能克定中原，但他殚精竭虑，志兴汉室，死而后已，这种精神一直为后人所景仰。

死诸葛走生仲达

诸葛亮死后，杨仪率军向汉中退走，当地百姓奔走相告，司马懿派兵追击，杨仪反旗鸣鼓，作出冲杀的姿态。司马懿怀疑诸葛亮还没有死，于是没有进逼。过了一段时间，司马懿察看诸葛亮的营垒，获得许多图书、粮谷，估计诸葛亮死了，说：“带兵打仗的人所看重的，是军书密计、兵马粮谷，现在都放弃了，哪有人丢掉五脏还可以活的？应赶快追击。”追到赤崖，才知道诸葛亮死的确切消息，可是已经迟了。当时的百姓见司马懿如此惧怕诸葛亮，编了一句谚语说：“死诸葛走生仲达。”